2026年7月13日，国海证券发布了一篇基础化工行业的研究报告，报告指出，美光计划2035年前对美投资超2500亿美元，中国运载火箭在全球首次实现网系回收。
报告具体内容如下：
投资要点: 核心逻辑 新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。
板块动态：
7月10日，SEMI：自“华为计算”获悉，由全球计算联盟（GCC）指导、OpenAIInfra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨OpenAIInfra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动（600941）研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPENNPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA（Multi-SourceAgreement，多源协议），推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。
7月10日，SEMI：7月9日，美光科技宣布，得益于人工智能时代对内存需求的激增，计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。此次扩大投资反映了美光对其技术领导地位的信心以及对其尖端内存产品的持续需求。
2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
板块动态：
7月10日，中国航天报公众号：中国运载火箭7月10日在全球首次实现网系回收。12时15分，长征十号乙运载火箭从海南商业航天发射场点火起飞。火箭一二级分离约6分钟后，一子级箭体受控返回，在海上回收平台通过网系捕获方式成功回收。随后，二子级将卫星顺利送入预定轨道，首飞任务取得圆满成功。这是我国首次成功实施运载火箭可控回收，也是全球首次运载火箭网系回收，标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破。长十乙火箭由中国航天科技（000901）集团有限公司一院抓总研制，全箭高约63米，起飞重量约760吨，起飞推力约890吨，重复使用状态下近地轨道运载能力16吨。该型火箭采用两级串联构型，一子级沿用长征十号甲运载火箭一子级状态，采用液氧煤油推进剂，二子级采用液氧甲烷推进剂。本次任务充分验证了重复使用关键的核心关键技术。后续，研制团队将优化火箭性能，加快重复使用火箭技术的迭代升级，预计年底前完成火箭一子级复用飞行。
3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
板块动态：
7月7日，北极星风力发电网：日前，从龙源电力（001289）江苏盐城大丰H20#海上风电项目传来消息，该项目预计将在2026年下半年至2027年上半年项目开工，2027年实现全容量并网投产。项目规划总装机规模40.7万千瓦，拟安装37台单机容量11.0兆瓦的风电机组。风电场内新建一座220千伏海上升压站，37台风电机组所发电能经场内66千伏海底电缆汇集至海上升压站66千伏母线，经主变压器升压至220千伏后，通过2回220千伏海底电缆接至陆上集控中心。项目建成后，预计年发电量将超过11亿千瓦时。这一发电量规模对于缓解长三角地区电力供应压力具有重要意义，按等效替代火电测算，每年可节约标准煤数十万吨，减少二氧化碳排放百万吨以上，对江苏乃至长三角地区的能源结构优化和“双碳”目标实现将发挥实质性作用。龙源电力江苏盐城大丰H20#海上风电项目最核心的创新在于“风渔融合”。在风电场中部建设一座海洋牧场，探索“水上发电、水下养鱼”的立体化综合开发模式。
4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
板块动态：
7月7日，中国科技网：“靶向表观遗传编辑”的新技术，正在从实验室走向临床。2026年6月底，在美国芝加哥举行的面肩肱型肌营养不良国际研究大会上，美国生物技术公司Epicrispr公布了全球首批人体临床试验数据：接受一次治疗6个月后，首批患者不仅没有继续流失肌肉，反而平均增加约0.4公斤肌肉量。这是表观遗传编辑技术首次在人类疾病治疗中展现出令人鼓舞的临床潜力。Epicrispr率先将这一技术用于治疗FSHD。这种疾病患者由于关键DNA区域缺少甲基化标记，本应沉默的DUX4基因持续表达，产生毒性蛋白，最终造成肌肉不断退化。治疗并未修复DNA，而是重新添加缺失的甲基化标记，使致病基因DUX4重新沉默。最新公布的人体试验数据显示，接受治疗的患者肌肉量出现增加，与疾病自然进展形成鲜明对比。
5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
板块动态：
7月10日，北极星大气网：为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署以及加强全国碳市场建设的意见，落实省委省政府“双碳”引领全面绿色转型发展工作部署和更高水平生态省建设要求，推进浙江省纳入全国碳排放权交易市场企业提质增效，省生态环境厅充分调研碳市场企业、行业协会，摸排我省碳市场企业碳绩效水平、降碳潜力，提出企业提质增效有效路径，制订《浙江省全国碳市场企业提质增效实施方案》，经省政府同意，近日已正式印发。总体要求方面，提出到2030年，全省碳市场企业单位产品碳排放基本达到行业先进水平，企业碳配额盈余能力全国领先，履约率保持100%，推动碳市场企业实施降碳项目500个以上，削减碳排放1600万吨以上。
行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。
风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；欧美先进技术封锁；AI技术发展不及预期；重点关注公司业绩不达预期等。
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